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Marchés Financiers
actualités, analyses et conseils
La situation au 11 septembre 2019

marchés financiers

Les derniers développements sur le front de la guerre commerciale sino-américaine et du Brexit ont été salués
par les marchés.

Sur la semaine, le S&P 500 et le Stoxx Europe 50 ont gagné 1,8% et 1,7%.

Qu’en penser?

Zone euro : croissance et perspectives en berne

Au 2e trimestre, la croissance économique dans la
zone euro a été confirmée à 0,2% sur base trimestrielle.
Sur base annuelle, la croissance est désormais annoncée
à 1,2%, contre une estimation préalable de 1,1%. Ce
ralentissement conjoncturel s’explique par les déboires
de l’industrie, qui a vu sa production chuter de 0,7% au
2e trimestre, et affiche une croissance annuelle négative de
-1,3%. En cause, aussi, une consommation des ménages
moins dynamique et une stagnation des exportations. Et
malheureusement, les derniers indicateurs n’annoncent
pas d’amélioration ces prochains mois. La production
industrielle et les exportations continuent de souffrir des
tensions commerciales et du ralentissement de l’économie
mondiale. Et la consommation des ménages faiblit, avec
une hausse annuelle du volume des ventes de détail tombée
à 2,2% en juillet, contre 2,8% en juin.

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Le ralentissement industriel atteint les États-Unis

L’indice ISM, qui mesure l’activité manufacturière aux
États-Unis, est tombé à 49,1 en août. C’est la première fois
depuis janvier 2016 que cet indice passe sous la barre des
50, la frontière entre expansion et contraction de l’activité
manufacturière. Montrant auparavant une étonnante capacité
de résistance, l’industrie américaine a donc fini par être à son
tour impactée par le ralentissement économique mondial, qui
déprime depuis plusieurs mois la production industrielle un
peu partout dans le monde. A noter que l’enquête signale une
forte baisse des nouvelles commandes, tombées à leur plus bas
niveau depuis juin 2012.

Il ne faut donc pas s’attendre à un rebond dans les
prochains mois, mais plutôt craindre une poursuite
du ralentissement industriel. Plus que jamais, l’activité
économique américaine des prochains mois reposera donc
sur la consommation des ménages. Grâce à un chômage stable
à 3,7% de la population active en août, après la création de
130 000 postes de travail, les dépenses des consommateurs
devraient résister. Et tout comme au 2e trimestre, la croissance
économique devrait avoisiner les 2% au 3e trimestre, un
niveau conforme au potentiel de l’économie américaine.

Baisse du taux directeur en Russie

Pour la troisième fois depuis le début de l’année, la banque
centrale russe a baissé son taux directeur de 0,25%. Le
loyer de l’argent est ainsi ramené à 7%, contre un sommet
de 17% en décembre 2014, lorsque le rouble était en chute
libre. Aujourd’hui, la devise russe est stabilisée sur le marché
des changes et l’inflation en baisse, à 4,3% en août. Dans
ce contexte, les autorités monétaires peuvent assouplir sans
risques leur politique afin de soutenir l’activité économique.

Les Bourses sont dans le vert

La semaine passée, les Bourses ont réagi positivement à la
désescalade sur différents fronts: la reprise des discussions
États-Unis/Chine début octobre, le nouveau gouvernement
en Italie, le recul de la perspective d’un Brexit sans accord le
31 octobre et l’espoir d’un recul des tensions à Hong Kong. Sur
la semaine, le S&P 500 et le Stoxx Europe 50 ont gagné 1,8%
et 1,7%. Les secteurs sensibles à l’économie, comme les semiconducteurs (+4,2%) et l’automobile (+2,6%), ont rebondi. Le
secteur de l’acier a aussi progressé (+2,2%), tiré par les gains
de 6% d’ArcelorMittal et de 9,1% d’Aperam, qui a profité en
outre du conseil «achetez» de Bank of America. Les valeurs
défensives, elles, n’ont guère bougé : +0,4% pour la pharmacie,
+0,3% pour les services aux collectivités et +0,5% pour les
télécoms européennes.

Conclusion

Tant aux États-Unis qu’en Europe ou en Chine, il s’agit de
gérer au mieux une économie mondiale en fin de cycle
et de parvenir à un atterrissage en douceur.

Ce scénario demande du monde politique une prise de conscience,
pour éviter de nouveaux chocs, et la volonté d’une
accalmie sur le front du libre-échange, afin de mettre fin
aux incertitudes qui pèsent sur le commerce mondial.

L’économie américaine continue à tirer son épingle du
jeu.

Avec une économie certes en fin de cycle mais dont la
croissance restera de bonne facture, les actions américaines
présentent toujours un bon potentiel à long terme.

Mais présentant des niveaux de valorisation élevés, les
actions sont devenues très sensibles à la moindre mauvaise
nouvelle.

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Vos commentaires

2 Commentaires

  1. Concrètement, il faut continuer à investir petit à petit en lissant chaque mois ou trimestre sur un indice. Et ne pas oublier de prendre ses gains.

    Réponse
    • Oui, investir régulièrement sur un tracker s&p 500, en profitant des phases de repli pour investir plus.
      Vive les krachs boursiers. C’est un point d’entrée génial sur les marchés. On achète des actions pour pas cher. Et après la bourse monte et on s’enrichit. La bourse est le seul endroit où les gens fuient pendant les soldes. Tant pis pour eux.

      Réponse

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