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La situation au 16 juillet 2019

marchés financiers

Ces dernières semaines, le recul des taux obligataires et la baisse des tensions commerciales Chine/États-Unis ont été favorables aux marchés d’actions.

La probable arrivée de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) est perçue par les marchés comme une continuation des politiques monétaires adoptées sous Mario Draghi.

Aux États-Unis, l’indice S&P 500 a terminé le premier semestre de 2019 en atteignant un record absolu à 2.975 points. Sa hausse depuis le début de l’année 2019 est à cette date de 17,5 %.

L’ère des taux d’intérêt très bas est donc loin de toucher à sa fin.

Toutefois, vu que Christine Lagarde n’est pas une experte en la matière et que l’espagnol Luis de Guindos (qui l’accompagnera) ne l’est pas non plus, il y a fort à parier que la politique monétaire sera déterminée de manière collégiale.

Quoi qu’il en soit, d’ores et déjà, de nouveaux records sont battus dans l’obligataire, tant dans la zone euro qu’ailleurs.

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Nouveaux records pour l’obligataire européen

Pour la première fois de son histoire, le taux français à 10 ans est négatif. Pour l’Espagne et le Portugal, c’est le taux à 7 ans qui est devenu négatif. Le taux allemand à 10 ans est à -0,4 %, et son équivalent belge approche -0,1 %. En Suède, le taux à
10 ans est redevenu négatif. Quant à la Suisse, elle n’offre plus que 0,05 %… à 50 ans, toutes ses autres échéances étant nettement négatives.

Le sommet du G20 a tenu toutes ses promesses

La rencontre entre les présidents américain et chinois s’est soldée par une détente avec, à la clef, une reprise de négociations qui devraient permettre de résoudre les différends. En attendant, la Chine reprend ses achats de produits agricoles américains (tels que le soja). Et en échange, l’instauration de nouveaux droits de douane américains à l’encontre des produits chinois est repoussée à une date ultérieure.

Ceci éloignant la perspective d’une détérioration du commerce mondial, les marchés ont apprécié.

Nous l’avons vu, aux États-Unis, l’indice S&P 500 a donc terminé le premier semestre en atteignant un record absolu à 2.975 points. Sa hausse depuis le début de l’année 2019 est à cette date de 17,5 %: 

s&p 500 Cours du S&P 500: source Yahoo Finances

Ce samedi 13 juillet, le S&P 500 perçait pour la première fois de son histoire le plafond des 3.000 points!

L’ augmentation du cours depuis le début de l’année dépasse ainsi les 20%.

Un autre accord a aussi fait bouger les marchés. Sans même attendre la réunion de l’OPEP, l’Arabie saoudite et la Russie se sont mises d’accord pour prolonger pour 9 mois le gel de la production d’or noir aux niveaux actuels. De quoi doper les prix du baril de brut, repassés vers 66 USD, avant de replonger vers 63 USD.

À ces niveaux, le cours du pétrole continuera d’exercer une pression haussière sur les prix à la consommation.

États-Unis: marché de l’emploi toujours en forme

En juin, le taux de chômage américain a un peu augmenté, pour se fixer à 3,7 % de la population active. Mais avec 224.000 nouveaux postes de travail sur ce même mois, la création d’emplois reste solide.

A cela s’ajoute une inflation qui, à 1,8 % en mai, reste proche de l’objectif de la Fed.

Pris ensemble, ces deux indicateurs ne semblent pas montrer un ralentissement économique et éloignent, du moins pour l’instant, le spectre d’une récession aux États-Unis.

Bourses: nouveaux records aux États-Unis

Durant ces 6 premiers mois de 2019, le S&P 500 a donc touché de nouveaux sommets.

L’absence de rémunération des obligations, le recul des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et l’espoir d’une baisse des taux directeurs américains fin juillet ont conduit les investisseurs à prendre plus de risques.

Les bons chiffres de l’emploi aux États-Unis ont cependant jeté le doute sur l’opportunité d’y réduire les taux. La plupart des secteurs boursiers ont progressé, comme les médias (+3,3 %), la distribution (+3,2 %), les télécoms (+2,6 %), les semi-conducteurs (+1,9 %).

Votre mission cette semaine

C’est votre tour à présent.

Comment pensez VOUS que la situation va évoluer?

N’hésitez pas à me soumettre vos idées sur la situation dans la zone de commentaires ci-dessous.

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